分析过去,理清思路,展望未来。行业的宏观环境&商业模式成为主要影响因素,而当前宏观财政投入力度和融资环境已然边际改善,我们需要重新理解行业的商业模式,发现公司的商业模式优势或变化,从而把握成长的确定性。建议关注:
条件一:选择商业模式通顺,项目盈利确定性好的核心标的。具备以上条件的项目易于获得财政投入和融资贷款支持,财政支出&投资乘数有保障。
2.再生资源:行业的模式本质是tob而非tog,对标海外典型企业,发展空间广阔。
3.水:长江流域治理的“轻资产模式”刚刚开启,将带来行业加速市场化和份额的显著变化。
4.土壤修复:我们着眼模式可行性,对于土地修复的商业价值进行更精准的测算。
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